2、今日事件是韓國(guó)團(tuán)隊(duì)的LK99材料（銅鉛）體系經(jīng)美國(guó)LBNL初步模擬，認(rèn)為具備室溫超導(dǎo)的理論可行性；此外美國(guó)的TAJ公司也宣布發(fā)現(xiàn)一種石墨烯泡沫材料，同樣是室溫超導(dǎo)材料。國(guó)內(nèi)層面，華中科技大學(xué)在B站發(fā)布視頻，首次驗(yàn)證合成了可以磁懸浮的LK99晶體。
3、最近實(shí)驗(yàn)室方面發(fā)布了很多超導(dǎo)理論的進(jìn)展，但實(shí)際驗(yàn)證還需時(shí)間。理論雖還待檢驗(yàn)，產(chǎn)業(yè)化已經(jīng)在快速發(fā)展中，尤其是高溫超導(dǎo)。
對(duì)最新實(shí)驗(yàn)室發(fā)布的論文的解讀：論文用室溫超導(dǎo)材料性質(zhì)進(jìn)行電腦模擬，做出了可以實(shí)現(xiàn)室溫超導(dǎo)特性的理論值。但實(shí)操起來(lái)合成上是有難度的，所以現(xiàn)在就是理論上可以實(shí)現(xiàn)室溫超導(dǎo)，但實(shí)際上材料端都還沒(méi)有做出來(lái)，材料需要有微弱抗磁性和導(dǎo)電能力，都還不滿(mǎn)足。至于什么時(shí)候做出來(lái)現(xiàn)在都給不出確定的預(yù)判。
本次論文數(shù)據(jù)關(guān)注度相比3月更高，因?yàn)?月美國(guó)迪亞斯團(tuán)隊(duì)當(dāng)時(shí)是說(shuō)要1w倍大氣壓下才能實(shí)現(xiàn)室溫超導(dǎo)，且后續(xù)被證偽，所以沒(méi)有產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的價(jià)值，也沒(méi)有實(shí)驗(yàn)室復(fù)現(xiàn)。而這次的論文是常溫下的數(shù)據(jù)，沒(méi)有使用條件的限制。
4、超導(dǎo)行業(yè)已經(jīng)產(chǎn)業(yè)化的主要是高溫和低溫超導(dǎo)。低溫是液氦溫區(qū)，高溫超導(dǎo)是用液氮可實(shí)現(xiàn)。低溫超導(dǎo)是上世紀(jì)80年代就已經(jīng)產(chǎn)業(yè)化，包括磁共振等，但液氦昂貴且需進(jìn)口，高溫解散了液氦的限制，所以有望更多商業(yè)化。高溫這兩年上下游也有變化，上游是良率和成本這兩年都有突破，19年采購(gòu)帶材需要300-400/米，現(xiàn)在只需要80/米，之后可能30-40/米都能采購(gòu)到，所以有望1-N。下游電網(wǎng)（深圳今年有鋪設(shè)電纜）、能源、核聚變領(lǐng)域都有進(jìn)展。高溫的優(yōu)勢(shì)主要在于磁體強(qiáng)度要由于低溫和常溫，低溫只能有15特斯拉的磁場(chǎng)，高溫是可以做到45特斯拉及以上的磁場(chǎng)強(qiáng)度的。
5、此次出現(xiàn)的室溫超導(dǎo)材料如果驗(yàn)證成功，則是全新的材料體系，以關(guān)注度最高的韓國(guó)團(tuán)隊(duì)為例LK99為銅鉛材料體系，目前市面上尚沒(méi)有直接應(yīng)用過(guò)此材料的相關(guān)公司，因此可被受益定價(jià)的資產(chǎn)有兩類(lèi)，底層團(tuán)隊(duì)Knowhow的遷移+室溫超導(dǎo)成功后直接受益的下游。
6、底層團(tuán)隊(duì)Knowhow遷移方面，我們認(rèn)為應(yīng)該關(guān)注實(shí)現(xiàn)高溫超導(dǎo)產(chǎn)業(yè)化的公司永鼎股份（東部超導(dǎo)）、精達(dá)股份（上海超導(dǎo)）；高溫超導(dǎo)是銅銀體系，這些公司本質(zhì)的核心壁壘在于設(shè)備，如何將高溫超導(dǎo)材料鍍膜，這些設(shè)備產(chǎn)線(xiàn)均為高度自研，無(wú)法外采。而實(shí)現(xiàn)高溫超導(dǎo)材料產(chǎn)品化過(guò)程中遇到的問(wèn)題及解決方案的積累，未來(lái)有望遷移至室溫超導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)化，這些底層Knowhow屬于核心資產(chǎn)。（高溫超導(dǎo)公司基本稀缺性，國(guó)內(nèi)僅三家龍頭上海超導(dǎo)、東部超導(dǎo)、上海上創(chuàng)）
7、應(yīng)用端：
線(xiàn)纜：高溫在線(xiàn)纜的應(yīng)用主要有兩個(gè)優(yōu)勢(shì)，一是能節(jié)省70%輸電走廊的空間，二是不需要變電站（無(wú)電阻）。建設(shè)主要在核心城區(qū)，因?yàn)樵诖缤链缃鸬牡胤綍?huì)更節(jié)省成本。高溫線(xiàn)纜成本是9000w。目前上海和深圳已經(jīng)分別建設(shè)了兩條，使用情況看上海在無(wú)人監(jiān)督的情況運(yùn)行的很好，每天能減少10%的成本。目前上海要繼續(xù)建5公里線(xiàn)纜，但5公里的線(xiàn)纜需要2000千米的帶材需求，現(xiàn)在帶材廠商的產(chǎn)能不足夠支撐，所以也帶動(dòng)上游帶材的擴(kuò)產(chǎn)。但現(xiàn)在其實(shí)只在核心城市才有一定成本優(yōu)勢(shì)。
磁體：聯(lián)創(chuàng)基于磁體做了感應(yīng)加熱設(shè)備，原理是旋轉(zhuǎn)金屬切割磁感線(xiàn)發(fā)熱，加熱大型金屬，預(yù)熱軟化，再生成擠壓件。高溫超導(dǎo)在磁體領(lǐng)域有兩大優(yōu)勢(shì)，一是每年能節(jié)省約450w的電費(fèi)，二是加熱均勻性提升帶來(lái)良率提升。公司在手訂單超過(guò)60多臺(tái)，客戶(hù)采買(mǎi)能拿到40%的采購(gòu)政府補(bǔ)貼。預(yù)計(jì)每年增加200臺(tái)需求，約20億的年增。今年預(yù)計(jì)交付10臺(tái)，過(guò)兩年可能就能達(dá)到200臺(tái)。
晶硅生長(zhǎng)爐：今年上半年有陸續(xù)推出光伏企業(yè)推出晶硅生長(zhǎng)爐，因?yàn)槔碚撌钱a(chǎn)生磁場(chǎng)，所以其實(shí)低溫和高溫都可以做，聯(lián)創(chuàng)目前也在盡力打通下游，預(yù)計(jì)明年一季度可以推出原理樣機(jī)，并且客戶(hù)對(duì)低溫和高溫都是非常開(kāi)放的態(tài)度。這一塊應(yīng)用就可以給到百億空間。
核聚變：核聚變產(chǎn)生能量效率很高，也環(huán)境友好，安全性能也更好。核聚變實(shí)現(xiàn)的條件一是溫度要達(dá)到1億度，二是密度要足夠高，三是能量約束時(shí)間足夠長(zhǎng)。核聚變實(shí)現(xiàn)一般是重力約束（無(wú)法實(shí)現(xiàn)）、慣性約束（無(wú)法持續(xù)）、磁約束，所以只有磁約束是在不斷推進(jìn)的，而超導(dǎo)磁體的優(yōu)勢(shì)在于能減少體積，也就減少了費(fèi)用，降低了進(jìn)入門(mén)檻，22年私人投資額已達(dá)到30億美元，包括openai，微軟等都有投入，而這30億美元大多會(huì)投入到高溫超導(dǎo)。
8、行業(yè)空間上，以上所述下游應(yīng)用空間可以達(dá)到千億規(guī)模。產(chǎn)業(yè)鏈布局上，上游包括上海超導(dǎo)、西部超導(dǎo)，下游包括聯(lián)創(chuàng)光電等。技術(shù)壁壘上，下游加工壁壘更高，因?yàn)樘沾尚圆牧媳旧磔^脆，在強(qiáng)磁場(chǎng)下做到不斷裂是比較困難的。格局上，室溫超導(dǎo)的出現(xiàn)對(duì)高溫低溫可能會(huì)有威脅，但因?yàn)槭覝亓慨a(chǎn)沒(méi)有那么快，高溫和低溫發(fā)展空間還是很大，且如果室溫超導(dǎo)真的量產(chǎn)，上游帶材也會(huì)跟進(jìn)。
3）涉及礦產(chǎn)公司2022年產(chǎn)量：